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疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变

2020-03-16 14:50来源:互联网编辑:小狐

核心摘要:

新冠疫情下餐饮、旅业受影响最大

餐饮需求或率先回暖,商务出差、国内游、出境游逐级恢复。

本地及周边游有望率先恢复,商旅及出境游仍需观察。

旅游消费长期向好的大趋势不会改变

对比2003年经验,预测客源入口先恢复,其后为景区、酒店。

目前酒旅行业处于解冻期

餐饮率先恢复,本地/周边游、商旅、国内长线游依次恢复。

酒旅业新局面:新需求/新客源/新/新收益

加生投入,加强多渠道获客和预售,加强“大数据”新基建加强前瞻性投。

新冠疫情下,旅业受影响突出

消费者信心受压制,国内游、商务出差、出境游等均被影响

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图1)

受制于消费信心,恢复次序有先有后

餐饮需求或率先回暖,商务出差、国内游、出境游逐级恢复

疫情阶段,出境旅游受影响最为严重(-0.85)即使在3个月后,用户指数依然处于较低水平(-0.30)同时,随着疫情在全球尤其国人传统旅游目的地国家的扩散,预期恢复速度会进一步放缓。

1个月内,外出就餐、商务出差具备一定刚性,或率先回暖;3个月后,外出就餐的用户指数基本接近非疫情阶段,同时国内旅游预期将回暖,将基本与商务出差的需求持平。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图2)

大趋势:产业主体的国内旅游更快复苏

都市游、郊区游或将率先恢复,并逐步扩大至跨市、跨省游

结合过往SARS疫情的经验,并且结合当下分区分级的疫情防控政策,短期以都市游、郊区游为主要形式的短途旅游有望率先迎来复苏。同时,后续将以距离因素为主线,逐步向跨市、跨省游扩散。另外,考虑到出行卫生安全性以及家庭休闲刚需,以定制化、亲子化的自由行旅游方式将会加速渗透。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图3)

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图4)

大趋势:OTA作为客源入口将更快复苏

对比2003年经验,预测客源入口先恢复,其后为景区、酒店

通过对旅游市场各细分行业的上市公司在2003年Q1至2005年Q4的营收状况进行复盘,可以看到在2003年Q2,景区业务所受到的经济冲击最大,其次为酒店业务,相对而言旅行社业务(当年的主要客源入口)的冲击影响较小。

从各细分行业的恢复周期来看,旅行社业务在2003年Q3率先恢复常态化,并在Q4实现了快速增长。景区业务在2003年Q4恢复至往年同期水平,并且在2004年Q1-Q2持续维持快速增长。酒店业务在2004年Q1恢复至往年同期水平,在Q2实现了爆发式增长。

对比2020年,OTA已经取代旅行社成为当前国人旅游的主要输出端口,预期本轮疫情后,OTA业务或率先复苏。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图5)

不同点:十倍市场规模带来更强防御力

本轮新冠疫情下,餐饮旅游市场仍然是受到冲击较为强烈的行业。但是,对比2003年,也可以看到截止2018年,酒店行业、旅行社、景区、餐饮的收入规模已经分别扩张了12.8倍、12.4倍、9.5倍、6.3倍,产业规模的扩大和能力提升,带来了更强的风险抗性。

同时,对比2003年与2019年十一黄金周,旅游人均支出的增长(2倍)仅为整个旅业增长的次要因素,基于旅游习惯持续渗透的旅游消费用户基数的快速增长(9倍)才是整个行业增长的主要驱动因素。这种消费习惯则为整个行业了更加长效的逻辑背书,中国酒店旅业的基本盘不会改变,同时也意味着压抑需求在疫情过后有望迎来报复扩张。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图6)

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图7)

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图8)

不同点:安全意识驱动行业变革提速

目前通过本轮疫情下所能观察到的用户消费行为变化,可以看到,消费者的安全需求意识带动了产业的主动变革。譬如,中国饭店协会、全国绿色饭店工作委员会、美团联合发布《中国酒店客房防疫自律公约》本轮疫情促进了相关行业的安全卫生标准化和体验升级,并通过酒店卫生防疫信息的线上化,满足了用户消费时的安全需求。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图9)

新冠疫情推演:预计4月底可结束疫情

整体而言国内已启动分级分区恢复,国外情况还有待观察

2020年2月27日,广州医科大学举办疫情防控专场新闻报告会,钟南山院士表示,预测高峰应该在2月中接近2月底,目前疫情发展情况基本契合;有预期信心4月底基本控制国内疫情。国外的情况还有待观察。

另外,当前湖北省外累计确诊人数曲线与2003年SARS确认人数曲线逐渐吻合,亦符合钟南山院士预期。

但世界各国已陆续出现新冠肺炎疫情,各国各地政府与世界卫生组织发布更为严格的旅游警告与隔离措施,对全球供应链、进出口贸易、基建、投资、生产、信心、情绪等造成的扰动仍在持续。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图10)

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图11)

酒店旅游业逐级恢复预计分为4个阶段

目前处于解冻期,各地复工基本完成,本地消费有恢复苗头

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图12)

行业复苏存在空间、人群等细分差异

空间上,从本地及周边开始复苏;品类上,从餐饮及景区开始复苏;人群上,从30岁及以下的年轻人开始复苏。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图13)

餐饮:率先恢复功能性

本地餐饮率先恢复功能性,承接各地有序分级复工需求

根据相关政府对于疫情期间的工作部署重心变化,可以明显看到,3月伊始在保证疫情防控有效推进的前提下,将开始积极落实分区分级精准复工复产。根据团参谋的数据,预期在2月29日,已有83%企业实现有序复工。

整体看,餐饮行业尤其外出就餐将从3月初开始逐渐恢复。同时随着各本地生活平台及外卖平台为餐饮商户更强的资源倾斜和功能辅助,亦有望加速线上餐饮需求的快速恢复。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图14)

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图15)

本地及周边游:解冻期的关键过渡

无住宿周边游缓解情绪压力,有住宿周边游承接心理过渡

在最初的市场复苏阶段中,消费者对于外出住宿仍旧抵触,但长期封闭在家的状况使得不少消费者向往外出游玩,因此无住宿周边游复苏较早。自2月25日,文化和旅游部资源司关于印发《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》相关后,可以看国内相关景区已陆续恢复开放。

后续随着疫情防控工作的持续有效开展,消费者对于疫情的恐惧心理逐渐下降,外出游玩的愿望更加显著,短途周边游也将开始兴起。解冻期的典型特征是:本地场景下外出就餐需求开始恢复、OTA平台订单的本地及周边游订单出现回暖。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图16)

国内长线游:最终回归常态增长期

国内长线游短期具备替代性,出境游恢复节奏稍缓

疫情基本结束,消费者对于各地医疗卫生的信任度回升,在了解目的地疫情防控情况后,消费者开始选择国内长线游满足自己疫情期间的游玩愿望。重回增长期的典型特征主要是,OTA订单快速恢复增长航空、铁路客运恢复至同期水平,景区门票、酒店订单恢复等至同期水平。预期“十一黄金周”将成为重归增长的有效催化剂。

出境游的恢复节奏因可能会相对放缓,因此,今年的国内长线游有望可承接部分出境游的替代性需求。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图17)

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图18)

新冠疫情下的酒店旅游业整体建议

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图19)

迎接酒店旅游业的“四个新局面”

新需求、新客源、新、新收益…行业各方需提前蓄力

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图20)

七项建议助力酒店旅游业迎接复苏

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图21)

提前做好收入结构因疫情发生结构性变化的长期计划和准备

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图22)

分级分区、精准防控政策下,部分县市区有望率先恢复需求

考虑到分级分区防控的防控重心均包括了外防输入,所以相较人口跨区流动较强的高线城市,低线城市有望率先进入低风险分级,提前恢复。

可通过行业大数据或OTA平台大数据,以县市区为单位,逐步发掘率先回暖的区域市场,并配合对应营销动作,推动需求。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图23)

综合来看,餐饮是酒店旅游相关产业链的最早复苏者

部分高星酒店在冰封期通过外卖等方式维持了一定的流,成为了贯穿整个周期的边际增量,其中无接触配送的推出、外卖对外出就餐场景的替代作用,显著推动了高星酒店寻求线上触达增量的需求。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图24)

加生投入,满足干净防疫新需求

积极贯彻防疫自律公约各项要求,并在平台进行透明化展示

中国饭店协会、中国旅游景区协会陆续指导出台《中国酒店客房防疫自律公约》《中国旅游景区防疫自律公约》并联动美团等互联网平台为参加公约的商家打上“安心住”“安心玩”等标识,供消费者选择防疫举措更完善的酒店和景区。

民宿行业也在完善标准化安全卫生配套,通过清洁保障、安心住承诺等差异性服务,驱动用户的主动选择和增加收入。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图25)

加强多渠道获客和预售,获取新客源

强化能带来增量新客的OTA平台合作,拉动复苏初期新增量

深入了解不同OTA平台的客源特性。在主动规划客源及收入调整的大前提下,平衡好商旅客、休闲客,以及异地场景、本地场景之间的关系。

本地场景、年轻客群率先复苏,短期内建议加强与具备年轻化特征、本地获客较强的OTA平台的合作。

同时,酒店、民宿、景区均可设计专门的预售产品,通过深折、可退产品,提前锁定部分未来重归增长期的潜在客群。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图26)

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图27)

加强“大数据”新基建,提升综合收益

以大数据等“新基建”提升精益化水平和综合收益

酒店行业应进一步升级酒店物业(PMS)的使用,引入酒店收益(RMS)通过自身及平台的综合性大数据能力,做好ADR与OCC之间的收益平衡,提升酒店的综合收益。

各大OTA平台应主动各区域的回暖指数等大数据参考,供当地酒店旅游从业者及早判断,迎接消费需求的回暖。

疫情观察,中国酒店旅游行业的基本盘不会改变(图28)

加强前瞻性投入,满足新要求

通过无接触、实名登记、预约等满足社会治理新要求

无接触:通过自助入住机、身份证智能门锁、室内配送机器人等,减少消费者及经营者的人与人接触,降低心理负担。

实名登记:疫情后,社会治理的必然需要,各景区必须要提前进行此方面的布局,以符合政府等各方要求。

预约:通过网络售票、分时预约、扫码入园等,帮景区实现限流管控,避免游客现场排队购票、换票,保障游玩安全。

景区全票房线上化:对收入、客流量做到实时监测和快速统计分析,实现智慧化、精细化,改善游客游览体验。

本文相关词条概念解析:

疫情

【拼音】yìqíng【注音】ㄧˋㄑㄧㄥˊ【条目】疫情【引证解释】[epidemicsituation;informationabouttheappraisalofanepidemic]疫病的发生和蔓延疫病的发生和发展情况。如:疫情严重。重大动物疫情是指高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病突然发生,迅速传播,给养殖业生产安全造成严重威胁、危害,以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害的情形,包括特别重大动物疫情。一类动物传染病是指对人畜危害严重、需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的疫病。

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